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                                                                                                  沙皇国际ktv_同花顺财经


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                                                                                                  声明及提醒一、刊行人声明刊行人已核准本期债券召募声名书及其择要,刊行人率领成员理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。二、刊行人认真人和主管管帐事变认真人、管帐机构认真人声明刊行人认真人和主管管帐事变的认真人、管帐部分认真人担保本期债券召募声名书及其择要中财政陈诉真实、完备。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商按照《中华人民共和国证券法》、《企颐魅债券打点条例》及其他相干法令礼貌的有关划定,遵循勤勉尽责、厚道名誉的原则,独立地对刊行人举办了尽职观测,确认本召募声名书及其择要不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性和完备性包袱响应的法令责任。四、投资提醒凡欲认购本期债券的投资者,请当真阅读本召募声名书及其有关的信息披露文件,并举办独立投资判定。主管部分对本期债券刊行所作出的任何抉择,均不表白其对债券风险作出实质性判定。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接管本召募声名书对本期债券各项权力任务的约定。债券依法刊行后,刊行人策划变革引致的投资风险,投资者自行认真。1五、其他重大事项或风险提醒投资者在评价本期债券时,该当真思量在召募声名书中列明的各类风险。除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本召募声名书中列明的信息和对本召募声名书作任何声名。投资者若对本召募声名书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的证券经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。六、本期债券根基要素(一)债券名称:2013年襄阳市建树投资策划有限公司公司债券(简称“13襄建投债”)。(二)刊行总额:人民币 15亿元。(三)债券限期:7年期,附本金提前送还条款,在债券存续期的第 3、4、5、6、7年尾逐年别离凭证债券刊行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例送还债券本金。(四)债券利率:本期债券回收牢靠利率,存续限期内票面利率为 Shibor基准利率加上根基利差,根基利差不高出 2.90%,Shibor基准利率为《2013年襄阳市建树投资策划有限公司公司债券申购和配售步伐声名》通告日前五个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上发布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术均匀数 4.40%,基准利率保存两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券最终根基利差和最终票面利率将按照簿记建档功效,由刊行人与主承销商凭证国度有关划定协商同等确定,并报国度有关2主管部分存案,在本期债券存续限期内牢靠稳固。本期债券回收单利按年计息,不计复利。(五)债券情势:本期债券为实名制记账式企颐魅债券。投资者认购的本期债券在中央国债挂号结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记实。(六)刊行方法和工具:本期债券以簿记建档、齐集配售的方法,通过承销团成员配置的刊行网点向中国境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外)果真刊行。(七)承销方法:承销团余额包销。(八)包管环境:无包管。(九)还本付息方法:本期债券每年付息1次,每年付息时按债权挂号日日终在债券挂号托管机构托管名册上挂号的各债券持有人所持债券面值所应赢利钱举办付出。本期债券配置本金提前送还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年尾逐年别离凭证债券刊行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例送还本金,当期利钱随本金一路付出,年度付息金钱自付息日起不另计利钱,到期兑付金钱自兑付日起不另计利钱。(十)名誉级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,刊行人恒久主体名誉品级为AA级,本期债券的名誉品级为AA级。(十一)上市或买卖营业畅通布置:本期债券刊行竣事后,刊行人将尽快就本期债券向国度有关主管部分提出在经核准的证券买卖营业场合上市或买卖营业畅通申请。3目次释义 ........................................................................................................1第一条债券刊行依据 ..............................................................................4第二条本期债券刊行的有关机构..........................................................5第三条刊行提纲 ....................................................................................10第四条承销方法 ....................................................................................13第五条认购与托管 ................................................................................14第六条债券刊行网点 ............................................................................15第七条认购人理睬 ................................................................................16第八条债券本息兑付步伐 ....................................................................18第九条刊行人根基环境 ........................................................................20第十条刊行人营业环境 ........................................................................30第十一条刊行人财政环境 ....................................................................41第十二条已刊行尚未兑付的债券........................................................43第十三条召募资金用途 ........................................................................44第十四条偿债担保法子 ........................................................................47第十五条风险与对策 ............................................................................51第十六条名誉评级 ................................................................................56第十七条法令意见 ................................................................................58第十八条其他应声名的事项................................................................60第十九条备查文件 ................................................................................611释义在本召募声名书择要中,除非文中还有所指,下列词语具有如下寄义:刊行人/公司 指襄阳市建树投资策划有限公司。本期债券 指刊行人刊行的总额为人民币 15 亿元的2013年襄阳市建树投资策划有限公司公司债券。本次刊行 指本期债券的刊行。召募声名书 指刊行人按照有关法令、礼貌为刊行本期债券而建造的《2013年襄阳市建树投资策划有限公司公司债券召募声名书》。召募声名书择要指刊行人按照有关法令、礼貌为刊行本期债券而建造的《2013年襄阳市建树投资策划有限公司公司债券召募声名书择要》。市人民当局/市当局指襄阳市人民当局。市国资委 指襄阳市国有资产监视打点委员会。国度发改委 指中华人民共和国国度成长和改良委员会。债券托管机构/ 挂号指中央国债挂号结算有限责任公司。机构/中央国债挂号公司主承销商 指本期债券刊行及存续限期内对长江证券1股份有限公司和国开证券有限责任公司的总称。簿记打点人 指长江证券股份有限公司大公国际 指大公国际资信评估有限公司。簿记建档 指由刊行人与簿记打点人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记打点人发出申购订单,簿记打点人认真记录申购订单,最终由刊行人与簿记打点人按照申购环境确定本期债券的最终刊行利率的进程。承销团 指主承销商为本次刊行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商构成的承销团。余额包销 指承销团成员按承销团协议所划定的承销任务贩卖本期债券和包袱本期债券相干的刊行风险,即在划定的果真发售限期内,凭证承销团协议划定将各自未出售的本期债券所有买入,并定时、足额划付本期债券各自承销份额相对应的金钱。《公司法》 指《中华人民共和国公司法》。《证券法》 指《中华人民共和国证券法》。债权署理人/禁锢银指中国农业成长银行襄阳市分行。行2债权署理协议 指指刊行人与债权署理人签定的《债权署理协议》。债券持有人集会会议法则指刊行人与债权署理人签定的《持有人集会会议法则》法定节沐日或苏息日指中华人民共和国的法定节沐日或苏息日(不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的法定节沐日或苏息日)。事变日 指北京市的贸易银行的对合理常业务日(不包罗法定节沐日或苏息日)。元 指人民币元。3第一条债券刊行依据本期债券业经国度成长和改良委员会发改财金〔2013〕2086号文件核准果真刊行。4第二条本期债券刊行的有关机构一、刊行人:襄阳市建树投资策划有限公司住所:襄阳市襄城北街 1号法定代表人:陈敬东接洽人:黄开均、胡钧接洽地点:湖北省襄阳市襄城北街 1号接洽电话:0710-3611009、3611309、3611229传真:0710-3531998邮政编码:441021二、承销团(一)连系主承销商1、长江证券股份有限公司/簿记打点人住所:武汉市新华路特 8号法定代表人:胡运钊接洽人:赵瓅、李骥、黄婉如接洽地点:湖北省武汉市新华路特 8号长江证券大厦接洽电话:027-65799545传真:027-85481502邮政编码:4300152、国开证券有限责任公司住所:北京市向阳区安华外馆斜街甲 1号泰利明苑写字楼 A座二5区 4层法定代表人:黎维彬接洽人:李凌云、姜欣、李耀东、耿川接洽地点:北京市东城区东直门南大街 1号来福士中心办公楼 23层接洽电话:010-51789223传真:010-58199760邮政编码:100007(二)分销商1、华林证券有限责任公司住所:深圳市福田区民田路 178号华融大厦 5、6楼法定代表人:薛荣年接洽人:孙怡婷接洽地点:北京市西城区金融街 35号国际企业大厦 A座 17层接洽电话:010-88091670传真:010-88091796邮政编码:1000332、广发证券股份有限公司住所:广州市天河区天河北路 183-187 号大城市广场 43楼(4301-4316房)法定代表人:林治海接洽人:黄静、王仁惠、郑芳6接洽地点:广州市天河北路 183号大城市广场 38楼接洽电话:020-87555888-8437、8342、8047传真:020-87553574邮政编码:5100753、招商证券股份有限公司住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层法定代表人:宫少林接洽人:汪浩、肖陈楠、王雨泽接洽地点:北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心 7层接洽电话:010-57601920传真:010-57601990邮政编码:1001404、中天证券有限责任公司住所:沈阳市僻静区庆幸街 23甲法定代表人:李学琦接洽人:董庆海接洽地点:沈阳市僻静区庆幸街 23甲接洽电话:024-23251381传真:024-23258823邮政编码:1100035、日信证券有限责任公司住所:呼和浩特市新城区锡林南路 18号7法定代表人:孔佑杰接洽人:沈仙接洽地点:北京市西城区闹市口街 1号长安兴融中心西楼 11层接洽电话:010-83991762传真:010-83991758邮政编码:100031三、债权署理人/禁锢银行:中国农业成长银行襄阳市分行住所:襄阳市檀溪路 48号认真人:占秋生接洽人:钟友丹接洽地点:襄阳市檀溪路 48号接洽电话:13972268883传真:0710-3536195邮政编码:441021四、托管人:中央国债挂号结算有限责任公司住所:北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 5层法定代表人:刘成相接洽人:李杨、田鹏接洽地点:北京市西城区金融大街 10号接洽电话:010-88170735、88170738传真:010-66061875邮政编码:1000338五、审计机构:立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)住所:上海市黄浦区南京东路 61号四楼法定代表人:朱建弟接洽人:李洪勇、李顺遂接洽电话:027-88770088传真:027-88770099邮政编码:430066六、名誉评级机构:大公国际资信评估有限公司住所:北京市向阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 2901法定代表人:关建中接洽人:李旭敏接洽电话:010-51087768传真:010-84583355邮政编码:100125七、刊行人状师:北京市中伦状师事宜所住所:北京市向阳区开国门外大街甲 6号 SK大厦 36/37层法定代表人:张学兵接洽人:郭克军、贾琛接洽电话:010-59572288传真:010-65681838邮政编码:1000229第三条 刊行提纲一、刊行人:襄阳市建树投资策划有限公司。二、债券名称:2013年襄阳市建树投资策划有限公司公司债券(简称“13襄建投债”)。三、刊行总额:人民币 15亿元。四、债券限期:7年期,附本金提前送还条款,在债券存续期的第 3、4、5、6、7年尾逐年别离凭证债券刊行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例送还债券本金。五、债券利率:本期债券回收牢靠利率,存续限期内票面利率为Shibor基准利率加上根基利差,根基利差不高出 2.90%,Shibor基准利率为《2013年襄阳市建树投资策划有限公司公司债券申购和配售步伐声名》通告日前五个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上发布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术均匀数 4.40%,基准利率保存两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券最终根基利差和最终票面利率将按照簿记建档功效,由刊行人与主承销商凭证国度有关划定协商同等确定,并报国度有关主管部分存案,在本期债券存续限期内牢靠稳固。本期债券回收单利按年计息,不计复利。六、刊行价值:本期债券面值 100元,平价刊行。以 1,000元为一个认购单元,认购金额必需是 1,000元的整数倍且不少于 1,000元。七、债券情势:实名制记账式企颐魅债券。投资者认购的本期债券10在中央国债挂号结算有限公司开立的一级托管账户托管记实。八、刊行方法和工具:本期债券以簿记建档、齐集配售的方法,通过承销团成员配置的刊行网点向中国境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外)果真刊行。九、刊行限期:本期债券的刊行限期为 5个事变日,自 2013年11月 11日起至 2013年 11月 15日止。十、簿记打点人:长江证券股份有限公司。十一、簿记建档日:本期债券簿记建档日为 2013年 11月 8日。十二、刊行首日:刊行首日为本期债券刊行限期的第1日,即2013年 11月 11日。十三、起息日:本期债券自刊行首日开始计息,债券存续限期内每年的 11月 11日为该计息年度的起息日。十四、计息限期:本期债券计息限期自 2013年 11月 11日起至2020年 11月 15日止。十五、还本付息方法:本期债券每年付息 1次,每年付息时按债权挂号日日终在债券挂号托管机构托管名册上挂号的各债券持有人所持债券面值所应赢利钱举办付出。本期债券配置本金提前送还条款,在债券存续期的第 3、4、5、6、7年尾逐年别离凭证债券刊行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例送还债券本金,当期利钱随本金一路付出。年度付息金钱自付息日起不另计利钱,到期兑付金钱自兑付日起不另计利钱。十六、付息日:2014年至 2020年每年的 11月 11日为上 1个计11息年度的付息日(如遇国度法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。十七、兑付日:本期债券本金兑付日为 2016年至 2020年每年的11月 11日(如遇国度法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第 1个事变日)。十八、本息兑付方法:通过本期债券托管机构治理。十九、承销方法:承销团余额包销。二十、承销团成员:连系主承销商为长江证券股份有限公司和国开证券有限责任公司,分销商为华林证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中天证券有限责任公司和日信证券有限责任公司。二十一、债券包管环境:无包管。二十二、债权署理人、禁锢银行:中国农业成长银行襄阳市分行。二十三、名誉级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,刊行人恒久主体名誉品级为 AA,本期债券的名誉品级为 AA。二十四、上市或买卖营业畅通布置:本期债券刊行竣事后,刊行人将尽快就本期债券向国度有关主管部分提出在经核准的证券买卖营业场合上市或买卖营业畅通申请。二十五、税务提醒:按照国度税收法令、礼貌,投资者投成本期债券应缴纳的相干税款由投资者自行包袱。12第四条 承销方法本期债券由连系主承销商长江证券股份有限公司和国开证券有限责任公司,分销商华林证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中天证券有限责任公司和日信证券有限责任公司构成的承销团以余额包销方法承销。13第五条认购与托管一、本期债券为实名制记账式企颐魅债券。本期债券的详细申购配售步伐请见刊行前在相干媒体登载的《2013年襄阳市建树投资策划有限公司公司债券申购区间与投资者申购提醒性声名》。二、境内法人凭加盖其公章的业务执照(副本)或其他法人资格证明复印件、包办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内犯科人机构凭加盖其公章的有用证明复印件、包办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法令礼貌对本条所述还有划定,凭证相干划定执行。三、本期债券由中央国债挂号公司托管记实,详细手续按中央国债挂号公司的《实名制记账式企颐魅债券挂号和托管营业法则》的要求治理。该法则可在中国债券信息网()查阅或在本期债券承销商刊行网点索取。四、投资者治理认购手续时,不需缴纳任何附加用度;在治理挂号和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关划定。五、本期债券刊行竣事后,投资者可凭证国度有关礼貌举办债券的转让和质押。14第六条债券刊行网点本期债券通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定除外)果真刊行。详细刊行网点见附表一。15第七条认购人理睬购置本期债券的投资者(包罗本期债券的初始购置人和二级市场的购置人,下同)被视为做出以下理睬:一、接管本召募声名书对本期债券项下权力任务的全部划定,并受其束缚;二、本期债券的刊行人依据有关法令、礼貌的划定产生正当改观,在经有关主管部分核准后并依法就该等改观举办信息披露时,投资者赞成并接管这种改观;三、投资者认购本期债券即被视为接管《债权署理协议》及《债券持有人集会会议法则》之权力及任务布置;四、本期债券的债权署理人依有关法令礼貌的划定产生正当改观并依法就该等改观举办信息披露时,投资者赞成并接管这种改观;五、本期债券刊行竣事后,刊行人将申请本期债券在经核准的证券买卖营业场合上市或买卖营业畅通,并由主承销商代为治理相干手续,投资者赞成并接管这种布置;六、在本期债券的存续限期内,若刊行人依据有关法令礼貌将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项前提所有满意的条件下,投资者在此不行取消地事先赞成并接管该等债务转让:(一)本期债券刊行与上市买卖营业(如已上市买卖营业)的核准部分对本期债券项下的债务改观无贰言;16(二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券名誉级此外评级陈诉;(三)原债务人与新债务人取得须要的内部授权后正式签定债务转让承继协议,新债务人理睬将凭证本期债券原定条款和前提推行债务;(四)债权署理人赞成债务转让,并理睬将凭证原定条款和前提推行任务;(五)原债务人与新债务人凭证有关主管部分的要求就债务转让承继举办充实的信息披露。17第八条债券本息兑付步伐一、利钱的付出(一)本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券付息日为2014年至2020年每年的11月11日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。(二)未上市债券利钱的付出通过债券托管人治理;已上市或买卖营业畅通债券利钱的付出通过挂号机构和有关机构治理。利钱付出的详细步伐将凭证国度有关划定,由刊行人在相干媒体上宣布的付息通告中加以声名。(三)按照国度税收法令、礼貌,投资者投成本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行包袱。二、本金的兑付(一)本期债券回收提前送还方法,即在本期债券存续期第3、4、5、6、7年尾别离凭证债券刊行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例送还债券本金;每年还本时按债权挂号日日终在托管机构名册上挂号的各债券持有人所持债券面置魅占昔时债券存续余额的比例举办分派(每名债券持有人所受偿的本金金额计较取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。本期债券兑付日为2016年至2020年每年的11月11日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后第1 个事变日)。(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人治理;已上市或买卖营业畅通债券本金的兑付通过挂号机构和有关机构治理。本金兑付的详细18事项将凭证国度有关划定,由刊行人在有关主管部分指定媒体上宣布的兑付通告中加以声名。19第九条刊行人根基环境一、刊行人轮廓公司名称:襄阳市建树投资策划有限公司住所:襄阳市襄城北街1号法定代表人:陈敬东注册成本:叁拾亿元整公司范例:有限责任公司(国有独资)策划范畴:城建资金的打点;对都市基本办法建树、农村基本办法建树的投资;为对中小企业的投资提供包管和咨询处事。刊行人是经市人民当局《襄樊政办函【2003】24号文》核准于2003年9月19日创立的一家国有独资公司。公司的首要职责是实验市当局的成长计谋、布局调解等重大决定;认真市区城建资金的筹措、投入与送还;举办市区土地清算及前期开拓操作;在市当局授权范畴内策划国有资产、认真国有资产的保值增值。制止 2012年 12月 31日,刊行人总资产为 256.93亿元,全部者权益为 156.01亿元,欠债 100.92亿元,资产欠债率 39.28%;2012年度,刊行人实现主营营业收入 28.38亿元,净利润 9.42亿元。二、汗青沿革刊行人前身为襄樊市建树投资策划有限公司,创立于2003年9月19日,原注册成本35,317万元。2003年11月按照襄樊市人民当局办公室襄樊政办【2003】47号文,将襄樊三和友信城建投资有限公司的股20权划拔至公司,公司注册成本改观为39,317万元。2008年12月按照襄樊政发【2008】55号文件《襄樊市人民当局关于当局资产整合有关事项的关照》要求,公司收到襄樊市人民当局国有资产监视打点委员会90,683万元土地行使权出资,注册成本改观为13亿元,已验资。2010年12月,经国务院核准,襄樊市改名为襄阳市,2011年1月24日襄樊市建树投资策划有限公司改名为襄阳市建树投资策划有限公司。2012年12月按照襄阳政发(2012)44号文,公司注册成本改观为30亿元,实劳绩本30亿元,新增注册成本中钱币资金91,129万元,成本公积转增注册成本78,871万元,已验资。三、股东环境襄阳市人民当局国有资产监视打点委员会是襄阳市建树投资策划有限公司的独一出资人。四、公司管理和组织布局(一)公司管理环境公司已经形成了较为完美的法人管理布局,设立了董事会、监事会、策划打点机构。公司不设股东会,董事会处于决定的焦点职位,监事会处于监视评价的焦点职位,策划打点机构认真公司的一般策划打点,是决定的执行者。1、董事会按照《襄阳市建树投资策划有限公司章程》的划定,由襄阳市人民当局国有资产监视打点委员会利用股东会权柄,授权公司董事会利用股东会的部门权柄,抉择公司的重大事项。21公司设董事会,由 7人构成,个中职工代表 1人。董事会设董事长 1名,副董事长 2名,由出资人指定发生。董事由出资人委派或改换,可是董事会成员中的职工代表由职工代表大会民主推举或改换。董事会对出资人认真,利用下列权柄:(1)抉择公司的策划目的和投资打算;(2)抉择公司董事、监事酬金;(3)审议核准公司的年度财政预算方案、决算方案;(4)审议核准公司的利润分派方案和补充吃亏方案;(5)制订公司增进可能镌汰注册成本以及刊行公司债券的方案;(6)制订公司归并、分立、改观公司情势、驱逐的方案;(7)对公司对外投资、融资、包管作出决策;(8)抉择公司内部打点机构的配置;(9)抉择聘用可能解聘公司总司理及其酬金事项,并按照总司理的提名抉择聘用可能解聘公司副总司理、财政认真人及其酬金事项;(10)拟定公司的根基打点制度;(11)公司章程划定或出资人授权的其余权柄。2、监事会公司设监事会,由 5人构成。监事由出资人委派或改换,监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会推举或改换,每届监事会的职工代表比例不得低于监事人数的三分之一。监事任期每届为三年,董事、高级打点职员不得兼任监事,监事会主席由出资人在监事中指定。22监事利用下列权柄:(1)搜查公司财政;(2)对董事、高级打点职员执行公司职务的举动举办监视,对违背法令、行政礼貌、公司章程的董事、高级打点职员提出夺职的提议;(3)当董事、高级打点职员的举动侵害公司的好处时,要求董事、高级打点职员予以更正;(4)法令、礼貌划定的其他权柄。3、策划打点机构公司设立策划打点机构,策划打点机构设总司理 1人,副总司理2人,财政认真人(总管帐师)1人。公司总司理对董事会认真,利用下列权柄:(1)主持公司的策划打点事变,组织实验董事会决策;(2)组织实验公司年度策划打算和投资方案;(3)制定公司内部打点机构配置方案;(4)制定公司的根基打点制度;(5)拟定公司的详细规章;(6)提请董事会聘用可能解聘公司副总司理、财政认真人等高级打点职员;(7)抉择聘用可能解聘除应由董事会聘用可能解聘以外的认真打点职员;(8)《公司章程》划定或董事会授予的其他权柄。23(二)公司组织布局按照公司定位、营业特点及营业必要,刊行人配置了财政部、土地储蓄策划部、项目部、投资部、综合部和拆迁办公室等职能部分。公司组织布局图如下:襄阳市人民当局国有资产监视打点委员会襄阳市建树投资策划有限公司董事会 监事会总司理副总司理副总司理总管帐师财 综务 合部 部土项地目储部备策划部 投拆资迁部办公室 全资子公司 控股子公司五、刊行人全资及控股子公司环境24制止 2012年 12月 31日,公司拥有归并报表范畴子公司 11家,个中全资子公司 9家,控股子公司 2家,详细环境见表 1:表 1刊行人全资及控股子公司环境序号 单元名称 注册成本(万元) 归并范畴内持股比例 1 湖北汉源电力开拓有限公司 19,030.00 100.00% 2 襄阳能源团体有限责任公司 16,076.26 100.00% 3 襄阳水务团体有限公司 15,000.00 98.00% 4 襄樊昭明绿野房地产开拓有限公司 2,000.00 100.00% 5 襄阳欣月城房地产开拓有限公司 2,000.00 100.00% 6 襄阳水务团体宜城天河供水有限责任公司 1,035.00 100.00% 7 襄阳鑫悦通投资打点有限公司 2,00.00 100.00% 8 襄阳新越星项目打点有限公司 2,00.00 100.00% 9 襄阳市岘山旺林林业开拓有限公司 50.00 100.00% 10 襄阳水务团体衡宇租赁打点有限公司 30.00 100.00% 11 襄阳水利投资开拓有限公司 30,000.00 57.88% 刊行人全资及控股子公司环境如下:(一)湖北汉源电力开拓有限公司湖北汉源电力开拓有限公司创立于 1997年 8月,是由襄阳能源有限公司以钱币方法出资创立的公司,注册成本 1.9亿元。公司策划范畴:电力项目标开拓、投资、建树、煤炭批发。该公司首要策划电力、热力出产开拓,电力工程承包,电力安装及维修,电力机器装备及配件,构筑原料的出产、贩卖。其部属的电煤储蓄中心首要为襄阳发电有限公司、鄂西北主力电厂及家产企业提供煤炭供25应。制止 2012年 12月 31日,湖北汉源电力开拓有限公司总资产58,963.77万元,全部者权益 25,191.27万元,2012年主营营业收入52,608.78万元,净利润 455.73万元。(二)襄阳能源团体有限责任公司襄阳能源团体有限责任公司前身是襄阳电力开拓总公司。襄阳电力开拓总公司创立于 1993年 1月,注册成本 16,076万元,于 2008年 12月 26日经襄樊政发【2008】55号文件核准划转至刊行人,2012年改名为襄阳能源团体有限责任公司。公司策划范畴:电力开拓、电力投资。该公司依赖当局筹措资金,组织、认购打算外电力、电量指标,补充襄阳电力缺口,缓解供需抵牾;投资襄阳火电厂及开拓处所小水电源建树项目,担保公司转动成长。制止 2012年 12月 31日,襄阳能源团体有限责任公司总资产77,625.01万元,全部者权益 32,035.08万元,2012年主营营业收入52,721.87万元,净利润-48.43万元。(三)襄阳水务团体有限公司襄阳水务团体有限公司始建于 1958年(原襄阳自来水公司、襄阳供水总公司),是由襄阳市人民当局国有资产监视打点委员会与襄阳国益国有资产策划有限责任公司配合出资设立,注册成本 1.5亿元,于 2008年 12月 26日经襄樊政发【2008】55号文件核准划转至刊行人。26公司策划范畴:水务资产的策划打点;水务财富的投资;自来水的出产、供给、贩卖及相干技能处事;供排水工程及二次供水建树工程的施工;供排水器械贩卖;节省用水技能推广应用。该公司是处事于都市出产、糊口的国有专业化供水公司,首要担负着襄阳市区及都市周边地区的供水处事使命、供水工程计划与建树、污水处理赏罚的建树和运营打点、流量仪表制造与贩卖、科技开拓等营业。制止 2012年 12月 31日,襄阳水务团体有限公司总资产 50,350.94万元,全部者权益 24,086.17万元,2012年主营营业收入 2,827.87万元,净利润 3,792.92万元。六、刊行人首要董事、监事及高级打点职员根基环境施真强,男,1968年 1月出生,中国共产党员,研究生学历。曾任湖北京山县委常委、副县长,共青团湖北省委副书记、党构成员,襄阳市政法委书记,公安局党委书记。2008年至今任湖北襄阳市委常委、襄阳市人民当局副市长、党组副书记。现任公司董事长。陈敬东,男,1964年 9月出生,中国共产党员,研究生学历。曾任襄阳市财务局办公室副主任、基建科长、办公室主任,襄阳市预算外局书记,襄阳市财务局构造党委副书记。现任公司副董事长、总司理。胡绍敏,男,1961年 6月出生,中国共产党员,大学学历。曾任襄阳市当局经济研究中心副科长、科长、副主任、党构成员,襄阳市当局成长研究中心副主任、党构成员。2005年至今任襄阳市国资委副主任、党委委员。现任公司副董事长。27马琦林,男,1956年 1月出生,中国共产党员,研究生学历。曾任襄阳市襄阳地域汽车分局财政科本钱核算员、计财股长、副科长,襄阳市财务局商贸科副科长、科长、行政政法科科长、副局长、总经济师。现任公司董事。王定文,男,1956年出生,中国共产党员,大学学历。曾任襄阳市襄城区当局办公室副主任、主任、党委书记、副区长、党构成员,襄阳市都市打点办公室副主任、党委成员,襄阳市城管局局长,党组副书记。2004年至今任襄阳市建树委员会党委副书记、副主任。现任公司董事。刘篪兵,男,1961年 9月出生,中国共产党员,研究生学历。曾任保康县水电局工程队员、计划室主任、农水股长、副局长、局长,中共保康县委常委、副县长。现任公司董事、副总司理。罗远华,男,1965年 4月出生,中国共产党员,本科学历。曾任襄阳市管帐局管帐委派打点科科长、襄阳市建树投资策划有限公司投资部部长。现任公司董事、土地储蓄策划部部长。王万清,男,1957年 2月出生,中国共产党员,大学学历。曾任襄阳市襄阳区财务局服务员,襄阳市财务局副科长、科长、副局长。2001年至今任襄阳市审计局局长。现任公司监事会主席。罗爱国,男,1964年 9月出生,中国共产党员,大专学历。曾任襄阳市财务干部培训中心科员,襄阳市国有资产打点局科员,襄阳市国资委产权打点科科员。2006年至今任襄阳市国资委产权打点科副科长。现任公司监事。28黄涛,男,1969年 6月出生,中国共产党员,大学学历。 曾任武警湖北总队襄阳县中队副政治指导员,宜城县中队副政治指导员、政治指导员,三中队政治指导员,政治处守卫股股长,政治部干部科副营职做事。2007年至今任襄阳市国资委副主任科员。现任公司监事。杨卫,男,1965年 12月出生,中国共产党员,本科学历。曾任职于襄阳市水利局,襄阳市疆域资源局,襄阳市土地储蓄供给中心。现任公司监事、综合部部长。贾瑞,男,1980年 2月出生,中国共产党员,本科学历。 曾任职于襄阳市土地储蓄中心。现任公司监事、团委副书记。徐勇,男,1973年 1月出生,中国共产党员,研究生学历。曾任襄阳市樊城区团委书记,襄阳市团委青农部副部长、门生部部长、副书记。现任公司副总司理。黄开均,男,1967年出生,中国共产党员,本科学历。曾任襄阳市财务局直属分局副主任科员、办公室主任,襄阳市财务征管中心计财科科长,襄阳市建树投资策划有限公司财政部长。现任公司总管帐师。29第十条刊行人营业环境一、刊行人地址行业近况和远景(一)都市基本办法建树都市基本办法是都市赖以保留和成长的重要基本前提,是都市化历程的重要支撑,是都市经济和社会和谐成长的物质前提。我国当局已将实验城镇化计谋作为 21世纪中国迈向当代化第三步调计谋方针的重大法子之一。都市基本办法建树作为当局投资的一部门,是当局实验起劲的财务政策的重要本领,对拉动百姓经济成长具有加快浸染。都市已成为我国百姓经济成长的重要载体,都市经济对我国 GDP的孝顺率已高出 70%。“十一五”时代,国度提出大力大举成长都市基本办法建树,推进都市化康健成长。连年来,国度在保持对基本办法建树大力大举扶持的基本上,又相继出台了一系列优惠和引导政策,并引入竞争机制,有用促进了都市建树的快速成长。按照国度统计局发布的数据表现,制止 2012年底,我国城镇化率已到达 52.6%。因为经济不变成长以及当局的大力大举支持,我京城市基本办法建树局限不绝扩大。尽量基本办法投资局限不绝加大,但因为我京城市生齿急剧扩张、都市局限加快扩大,我京城市基本办法建树与发家国度对比还处在相对较低的程度,交通拥挤、住民栖身前提差、情形和噪声污染严峻等题目恒久存在,都市基本办法供给仍显不敷,配套成果滞后也十理解显。因此,进一步改进都市基本办法,扩大投资局限已成为我国30现阶段都市化成长历程中的重要议题。“十二五”时代,全京城市市政基本办法投资总额估量在 7万亿元阁下,都市基本办法建树行业将有着精采的成长远景。(二)土地清算土地清算是指通过调解土地操作名堂和人地相关,采纳行政、经济、法令和工程法子,凭证筹划对必然地区土地举办综合管理,以进步土地操作率和土地出产手段,改收支发糊口前提和生态情形,维护土地权力人的好处的举动。因为土地自己是稀缺的天然资源且土地清算行业的开放水平很低,在经济快速增添的形势下,该行业属于卖方把持市场,行业收益较为丰盛。土地供应方面,土地总的供应受都市筹划与耕地面积限定,且国度对耕地占补的要求趋严,土地新增供应压力较大;在土地总供应相对不变的环境下,加大保障性住房建树将晋升商品住宅的土地价值。土地需求方面,跟着我京城市化进度的逐渐加速,估量将来 10~20年,我国的城镇化率仍将继承稳步进步,都市土地的需求仍将一连保持兴隆,都市土地价置魅整体上仍将保持稳步上升的趋势。在土地供应相对不变,土地需求一连增进的市场行情下,将来土地清算行业将具有辽阔的成长空间。(三)水务都市水务行业作为市政公用奇迹的焦点内容之一,直接相关到社会民众好处,相关到人民群众糊口质量,相关到都市经济和社会的可一连成长,具有明显的基本性、先导性、公用性和天然把持性的特点。31我国水资源总储量约 2.81万立方米,居天下第六位,但人均水资源量不敷 2,400立方米,仅为天下人均占水量的 1/4,被列为环球 13小我私人均水资源缺少国度之一。都市供排水题目的严峻性和重要性已日益成为社会各界共鸣,中央和处所各级当局部分都把都市供排水题目提到重要位置。国度“十一五”筹划就明晰提出要增强市政公用奇迹建树,增强都市供排水中水管网改革和建树,加强安详供水手段,扩大再生水行使范畴。2010年 12月 31日宣布的《中共中央国务院关于加速水利改良成长的抉择》中提出,强化城乡水资源同一打点,对城乡供水、水资源综合操作、水情形管理和防洪排涝等实施统筹筹划、和谐实验,促进水资源优化设置;起劲推进齐集供水工程建树,进步农村自来水遍及率,有前提的处所延长齐集供水管网,成长城乡一体化供水;大力大举推进污水处理赏罚回用,起劲开展海水淡化和综合操作,高度重视雨水、微咸水操作;起劲推进水价改良,充实验展水价的调理浸染,大力大举促进节省用水和财富布局调解,根基成立水价机制。跟着我京城市化历程速率的不绝加速,都市用水生齿也将一连增进,对供水和污水处理赏罚的需求也会越来越大,我国水务行颐魅正在进入成长的黄金时期。(四)煤炭煤炭是我国重要的基本能源和质料,我国“富煤、贫油、少气”的资源特点抉择了煤炭是我国能源出产和斲丧中最首要的资源。煤炭斲丧占我国一次能源斲丧的 69%,比天下均匀程度高 42个百分点。今朝,海内电力燃料的 76%、钢铁冶炼与锻造能源的 70%、民用燃料的3280%均依靠煤炭。从斲丧布局来看,海内煤炭的首要需求来自于四大行业,电力、建材、钢铁和化工。个中,电力约占 51.5%,建材约占16.5%,钢铁约占 14.5%,化工约占 6%,共计占煤炭总需求的 89%。在较长的阶段内,煤炭在我国一次能源斲丧布局中占主导职位的名堂将恒久保持稳固。2012年 3月 18日,国度成长改良委以发改能源〔2012〕640号印发了《煤炭家产成长“十二五”筹划》,提出到 2015年,煤炭调解机关和类型开拓秩序取得明明成效,出产进一步向大基地、大团体齐集,当代化煤矿建树取得新盼望,资源回采率明明进步,轮回经济园区建树取得重大盼望,矿区生态情形获得改进,根基建成资源操作率高、安详有保障、经济效益好、情形污染少和可一连成长的新型煤炭家产系统。总体来看,作为以资源型产物为主的财富,煤炭行业将来的成长远景看好。二、刊行人的策划情形与竞争上风(一)策划情形襄阳市位于湖北省西北部,居长江最大支流-汉江中游,是湖北省省域副中心都市。素有“七省通衢”之称的襄阳,素来是对象南北通商要道,川陕物资东出、晋豫煤南运、岭南货品北上、华东商品西进,襄阳都是必经之地,现为中部地域少有的水陆空交通关节。一条汉江、两座机场、三条铁路(汉丹、襄渝、焦柳)和四通八达的高速公路网,使襄阳成为世界铁 路运输和通信收集“八纵八横”主骨架的重要关节和结点。33改良开放以来,襄阳的家产化、都市化历程不绝提速,已由旧日偏处鄂西北一隅的传统农业市,成长成为家产门类一切,汽车、纺织、电力、食物、高新技能等财富特色光鲜的当代家产大市。襄阳筹划建树了 16个首要家产园区,作为承载财富和项目成长的平台,筹划面积 149平方公里。深圳家产园一期基本办法建成并投入行使,襄城经济开拓区、航空航天家产园、三环襄轴家产园、力天鞋业家产园、色泽家产园等一批特色园区建树快速推进。襄阳(国度)高新区起源形成了光电子、新原料、电子信息与技能、航空航天、汽车及零部件配套等五大支柱财富群名堂。跟着国度促进中部崛起计谋的深入实验,国际成本和东部财富转移步骤的加速,无论从要素本钱、交通职位、天然资源等身分思量,照旧从财富配套前提、经济成长情形方面衡量,襄阳都具有承载东部财富转移的精采要素天分前提,是中西部地域不行多得的投资宝地。2008年 1月,第二届中国(深圳)都市建树开成长览会授予襄阳“中国宜居都市”称谓。2008年 4月第四届中国金融(专家)年会授予襄阳“第三批中国金融生态都市”称谓。美国《福布斯》杂志持续将襄阳列为中国最佳贸易都市,2012年福布斯中国大陆最佳贸易都市排行中,襄阳市从 84位上升至 75位。襄阳市社会经济在 2012年取得了精采的后果:全市出产总值到达 2,501.96亿元,同比增添 12.50%;处所民众财务预算收入 139.90亿元,同比增添 43.60%。襄阳市经济与都市建树快速成长,处所财务收入敏捷增添,有利34于刊行人将来一连策划和获取更多的财务支持。(二)竞争上风1、市当局最大的基本办法建树及投资公司刊行人作为襄阳市当局最大的都市基本办法建树及投资公司,担负着为都市基本建树项目筹资与建树的使命,其策划规模和投资范畴涵盖了都市基本办法建树、土地清算、都市供排水等公用行业,具有把持性策划上风,市场相对不变,一连红利手段较强,策划的资产具有恒久不变的投资收益。跟着襄阳市经济的不绝成长、人民糊口程度的不绝进步,刊行人将谋面对很大的成长机会。2、当局部分的高度重视和支持刊行人凭证国度、处所经济成长计谋、财富政策和地区筹划要求,代表襄阳市当局对市级大型基本办法和重点建树项目举办投资并实验打点,在项目投资和项目融资等方面都获得了市当局财务的大力大举支持。另外,市当局在税收和项目开拓等方面给以刊行人多方面政策扶持,刊行人的竞争力进一步晋升。3、富厚的都市建树和打点履历刊行人打点履历富厚,都市基本办法项目投资建树手段强。刊行人凭证当代企业制度成立并举办打点运营,实施董事会率领下的总司理认真制,董事会和监事会各司其职,责、权、利明晰,刊行人内部各项打点规章制度健全,刊行人带工头子在都市建树、策划、打点及民众处事规模有着富厚成熟的打点履历。刊行人的营业上风明明,在恒久都市建树投资与运营的进程中蕴蓄了富厚的履历,形成了一套在35现有体制下低落投资本钱、担保项目质量、收缩工期的高效打点措施。刊行人先后包袱了襄城经济开拓区工程、襄阳东外环公路、习家池修复工程、春园路阶梯改建工程、大庆东路改建工程、泰安路改建工程、汉江大道改建工程、襄阳博物馆、内环线工程、湖北深圳家产园等项目标建树。4、土地清算上风刊行人凭证市当局确定的以土地清算收益支持市政建树的要求,起劲开展土地清算事变。刊行人是襄阳市本级代表市当局举办市区土地清算的独一主体,在土地清算中具有把持上风。跟着襄阳市都市基本办法建树的不绝完美,刊行人清算的土地存在较大升值潜力。5、水务行业把持策划上风公司的水务营业来历于子公司襄阳市水务团体有限公司。该公司是襄阳市独逐一家集自来水出产与供应、供水工程计划与建树、流量仪表制造与贩卖、科技开拓和第三财富为一体的水务公司,是省域第二大供排水一体化的团体型水务企业。该公司今朝日供水手段达100.6万立方米,水质综合及格率、供水压力及格率等处事指标均到达或高出国度尺度;供水处事面积为 63平方公里,包围生齿 100余万人。6、煤炭贩卖上风公司的煤炭贩卖营业来历于子公司湖北汉源电力开拓有限公司。2010年按照省市经济和信息化事变委员会的批复,湖北汉源电力开拓有限公司电煤储蓄中心于 2010年 9月 21日创立,创立后的电煤储36备中心可充实操作襄阳市拥有的全省最大的余家湖煤炭专用港以及便利的铁路、公路、水路运输上风,为襄阳发电有限公司、鄂西北主力电厂及家产企业提供用煤必要,具备地区性煤炭储蓄长效机制浸染。2011年,襄阳市独一的火力发电厂襄阳火电厂的煤炭采购由分手采购改为齐集采购,湖北汉源电力开拓有限公司成为了襄阳火电厂独一的煤炭供给商,确保了公司在襄阳市煤炭贩卖中的龙头职位。三、刊行人主营营业状况和成长计谋筹划(一)刊行人主营营业状况刊行人主营营业涵盖都市基本办法建树、土地清算、水务(自来水供应和污水处理赏罚)等营业。2012年公司归并主营营业收入为 28.38亿元,较 2011年增添 14.21%。表 2 刊行人 2010至 2012年主营营业收入组成单元:万元项目 2012年度 2011年度 2010年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 工程收入 96.8 0.03% 3,423.71 1.38% 2,786.61 2.28% 土地清算收入 228,201.98 80.42% 185,728.68 74.73% 108,423.71 88.74% 出售水收入 2,007.42 0.71% 12,278.76 4.94% 9,723.90 7.96% 煤炭贩卖收入 52,608.78 18.54% 45,653.07 18.37% 0 0 其他收入 836.74 0.29% 1,458.31 0.59% 1,243.58 1.02% 合计 283,751.72 100.00% 248,542.53 100.00% 122,177.80 100.00% 1、都市基本办法建树刊行人作为襄阳市重多半会基本办法建树的主体,包袱着大量都市基本办法建树项目。近几年,跟着襄阳市经济的成长和都市化程度37的进步,刊行人加大了都市基本办法建树的力度。制止 2012年 12月份,完成资金拨付 153.26亿元,首要为家产园区 55.88亿元、内环线52.70亿元和城区阶梯及管网改革 44.68亿元。2012年,刊行人完成工程收入 96.8万元。2、土地清算营业刊行人清算的土地履历收及格后,交由土地行政主管部分按筹划同一组织招标、拍卖和挂牌出让;土地发生的土地清算收入由刊行人拥有。今朝,刊行人清算的土地局限较大。制止 2012年底,刊行人清算的土地共有 17,000多亩,个中 2012年新增清算土地约 4,000亩,估量将来每年新增清算土地 5,000亩。2012年,公司完成土地清算收入 228,201.98万元。3、水务营业刊行人的子公司襄阳市水务团体有限公司是集自来水出产与供应、供水工程计划与建树、流量仪表制造与贩卖、科技开拓和第三财富为一体的省域第二大供排水一体化的团体型水务企业。日供水手段达 100.6万立方米,水质综合及格率、供水压力及格率等处事指标均到达或高出国度尺度;供水处事面积为 63平方公里,包围生齿 100余万人。跟着襄阳市经济和社会的成长,今朝该部门营业处于不变增添的成长态势。该公司部属各水厂日供水手段为:二水厂 7万立方米/日,三水厂 14万立方米/日,四水厂一期工程 10万立方米/日、二期工程 10万立方米/日,五水厂 50万立方米/日,顺安山川厂 4万立方米/日。38该公司供水管网近况为:都市供水管网以襄江为界,分别为襄城和樊城两个独立的供水管网体系,并由团体公司调治中心实验同一调治。两个管网体系管网总长为 560千米,处事范畴包围 3个城区、3个开拓区以及部门市郊、州里。2012 年,刊行人完成出售水收入2,007.42万元。4、煤炭贩卖营业公司的煤炭贩卖收入来历于子公司湖北汉源电力开拓有限公司,湖北汉源电力开拓有限公司电煤储蓄中心于 2010年 9月 21日创立,为襄阳发电有限公司、鄂西北主力电厂及家产企业提供用煤必要。2012年,刊行人完成煤炭贩卖收入 52,608.78万元。(二)刊行人成长计谋筹划将来五年,襄阳将进入经济社会成长和建树省域副中心都市的要害时期。境外、沿海发家地域财富向中西部地域转移、农村生齿加速向城镇转移的趋势、重化家产迅猛成长以及国度“促进中西部崛起”计谋,使襄阳迎来大成长机会的同时,也对公司的都市基本办法建树和土地整治事变提出了更高的要求。刊行人打算将来 5年操作金融资金转贷和开拓区平台支持、吸引 100家企业,重点投资支持 1,000个上百万元的都市建树项目。将来几年刊行人打算清算的土地首要分为 8个区,别离是内环线沿线两侧各 1,000米、08地区、大李沟改革腾出土地、一江两河综合整治腾出地块、庞公片区、邓城大道两侧地区、余家湖家产园以及城区内必要改变用途的家产用地。39刊行人将通过完美策划天资,增进新的利润增添点,慢慢做大做强;通过刊行企颐魅债券、投资入股贸易银行、户外告白方法,增强成本运作手段,壮大自身气力。40第十一条 刊行人财政环境一、刊行人 2010年-2012年首要财政数据立信管帐师事宜所对刊行人2010-2012年财政陈诉举办了审计,出具了尺度无保存意见的审计陈诉,本文中2010-2012 年财政数据,均来历于上述审计陈诉中的归并财政报表。在阅读相干财政报表中的信息时,投资者该当参照刊行人经审计的财政报表、附注以及本召募声名书择要中其他部门对刊行人的汗青财政数据的注释。刊行人首要财政数据如下表所示:表 3 刊行人 2010-2012年资产欠债表首要数据单元:万元项目 2012年 2011年 2010年 资产总计 2,569,285.98 2,273,279.37 1,635,525.49 活动资产合计 379,513.01 221,044.85 266,718.48 个中:钱币资金 96,797.99 63,623.34 112,644.76 欠债总计 1,009,205.00 865,028.56 754,609.77 活动欠债合计 318,849.66 314,791.59 108,754.80 全部者权益合计 1,560,080.98 1,408,250.81 880,915.71 41表 4 刊行人 2010-2012年利润表首要数据单元:万元项目 2012年 2011年 2010年 主营营业收入 283,751.72 248,542.52 122,178.20 利润总额 95,287.35 86,286.03 86,976.19 所得税 1,099.65 283.52 3.48 净利润 94,206.78 85,936.11 86,954.67 表 5 刊行人 2010-2012年现金流量表首要数据单元:万元项目 2012年 2011年 2010年 策划勾当发生的现金流量净额 103,945.71 168,545.36 71,829.39 投资勾当发生的现金流量净额 -220,251.78 -173,331.02 -206,407.45 筹资勾当发生的现金流量净额 136,460.66 -44,235.76 83,953.16 现金及现金等价物净增进额 20,154.59 -49,021.42 -50,624.89 42第十二条 已刊行尚未兑付的债券制止本期债券刊行前,刊行人已刊行未兑付的公司债券为:1、刊行人于 2010年 5月 19日刊行了“2010年襄樊市建树投资策划有限公司公司债券”,刊行局限为 10亿元,限期为 8年,票面利率为 5.70%,到期日为 2018年 5月 18日。2、刊行人于 2012年 1月 12日刊行了“2012年襄阳市建树投资策划有限公司公司债券”,刊行局限为 15亿元,限期为 7年,票面利率为 8.12%,到期日为 2019年 1月 11日。制止本期债券刊行前,刊行人已刊行尚未兑付的公司债券余额为25亿元;刊行人全资和控股子公司无已刊行尚未兑付或过时未兑付的企业(公司)债券、中期单据和短期融资券。43第十三条 召募资金用途本期债券召募资金 15亿元,将所有效于深圳家产园二期基本办法及民众租赁房建树项目,项目批复总投资 59.05亿元,本次刊行债券召募资金用于该项目标投资资金占项目建树总投资的 25.40%。表 6 召募资金用途项目名称 总投资(亿元) 拟行使债券资金额度(亿元) 深圳家产园二期基本办法及民众租赁房建树项目 59.05 15 一、召募资金投资项目(一)召募资金投资项目轮廓深圳家产园二期基本办法及民众租赁房建树项目位于襄阳市东北部,东邻原寺湾收费站,北至筹划的机场路以北的阶梯,西以园林大道为界,南至汉丹铁路为界。筹划总用地面积约30平方公里。该项目总投资59.05亿元,个中,基本办法建树投资583,797万元,包罗阶梯工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、燃气工程、通信电缆沟及绿化工程;民众租赁房建树投资6,726万元,筹划用地面积45,483平方米,构筑面积33,000平方米,建树民众租赁房500套。(二)项目审批环境该项目由襄阳市成长和改良委员会以《市成长和改良委员会关于对“深圳家产园二期基本办法及民众租赁房建树项目” 可行性研究陈诉的批复》(襄发改开拓【2011】775号)文、襄阳市情形掩护局以《关于襄阳市建树投资策划有限公司深圳家产园二期基本办法及民众租44赁房建树项目情形影响陈诉书的批复》(襄环函【2011】370号)文和襄阳市疆域资源局以《关于深圳家产园二期基本办法及公租房项目用地意见》(襄土资函【2011】212号)文批复立项。(三)项目建树进度该项目2011年12月开工建树,制止2013年6月尾,深圳大道延迟段、南经二路、北经一起、西经三路、南纬二路、南纬五路及北纬八路延迟段等七条阶梯开工建树,刊行人已完成阶梯新建、扩建里程11.7公里(含深圳大道延迟段),完成工程建树总投资18.05亿元,占工程可研批复投资打算的30.56%。(四)经济效益及社会效益深圳家产园二期基本办法及民众租赁房建树项目是襄阳市重点民生项目,是湖北省委、省当局综合操作襄阳市各类上风打造的承接东南沿海财富转移的重要平台。该项目建成后,在敦促襄阳市企业基本办法、处事办法、市场收集、民众信息等资源共享,实现成本、技能、人才等出产要素的优化设置;优化招商引资承载空间,进步着商引资实效,促进形成招大商、引大资、多引资的对外开放名堂等方面具有异常重要的浸染和深远的意义。二、召募资金打点制度本期债券的召募资金将严酷凭证本召募声名书理睬的投资项目布置行使,实施专款专用。本公司已经拟定了完美的资金打点制度,对召募资金实施齐集打点和同一调配,财政部将不按期对投资项目标资金行使环境举办现场45检稽核实,确保资金做到专款专用,并对召募资金行使环境举办一般监查。本公司按照国度相干政策礼貌和公司有关打点划定,团结现实环境,在内部成立了类型、高效、有序的财政打点系统,拟定并完美了一系列的财政打点制度,首要包罗《襄阳市建树投资策划有限公司财政打点制度》、《襄阳市建树投资策划有限公司建树投资资金行使打点步伐》等。体系、全面的内部制度担保了公司资金行使的公道性和安详性。46第十四条 偿债担保法子一、本期债券的偿债打算(一)本期债券偿债打算轮廓本期债券刊行局限15亿元,每年付息一次,在债券存续期的第3、4、5、6、7年尾别离凭证债券刊行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例送还债券本金,当期利钱随本金一路付出,年度付息金钱自付息日起不另计利钱,到期兑付金钱自兑付日起不另计利钱。为充实、有用地维护债券持有人的好处,刊行工钱本期债券的定时、足额偿付拟定了一系列事变打算,包罗确定专门部分与职员、计划事变流程、布置偿债资金、拟定打点法子、做好组织和谐等,以形成确保债券本息偿付安详的内部机制。(二)本期债券偿债打算的职员布置刊行人将布置专门职员认真打点本期债券的还本付息事变。该等职员将全面认真本期债券的利钱付出和本金兑付,并在必要的环境下继承处理赏罚付息日或兑付日后的有关事件。(三)本期债券偿债打算的财政布置针对公司将来的财政状况、本期债券自身的特性、召募资金投资项目标特点,刊行人将成立一个多条理、互为增补的财政布置,以提供充实、靠得住的资金来历用于还本付息,并按照现实环境举办调解。1、偿债资金归集打算公司将于国度发改委许诺本期债券刊行之后的一个月之内涵监47管银行开设独一的偿债专户,专项用于本期债券的本金兑付和付出债券利钱以及银行结算用度,公司将从本期债券存续期第3个计息年度起布置须要的还本资金,并担保在第3个计息年度的兑付日、第4个计息年度的兑付日、第5个计息年度的兑付日、第6个计息年度的兑付日和第7个计息年度的兑付日的前5个事变日,偿债资金专户有足额的资金付出本期债券当期应付本金,即债券刊行总额的20%、20%、20%、20%和20%。2、禁锢银行职责公司礼聘中国农业成长银行襄阳市分行接受偿债资金账户的禁锢银行,禁锢银行将监视公司偿债资金的归集和划付。在本期债券还本付息日(T日)前5个事变日(即T-5日),如禁锢银行确认偿债资金专户的资金足够付出当期债券本息,则于当日向公司陈诉。如在T-5日偿债资金专户内没有足够的资金用于付出当期债券本息,禁锢银行应于当日关照公司要求补足。3、偿债资金来历偿债资金未来历于公司一般出产策划所发生的现金流。刊行人精采的红利手段与不变的现金流将为本期债券本息的定时送还提供保障。同时,公司将通过充实替换自有资金、资产变现以及银行拆借等本领提供增抵偿债资金。二、偿债资金来历及保障法子(一)公司精采的财政状况为本期债券的本息偿付奠基了基本2010-2012年公司的主业务收入别离为12.22亿元、24.85 亿元和4828.38亿元,净利润别离为8.70亿元、8.59亿元和9.42亿元,泛起出强有力的增添势头。另外,刊行人资产局限较大,资产欠债布局精采。制止2012年12月31日,刊行人资产总额为256.93亿元,净资产为156.01亿元,资产欠债率为39.28%,债务成本所占比重较低,财政布局公道妥当,具有较强的恒久偿债手段。从成长趋势来看,跟着刊行人多元化的策划模式的扩张和投资项目标实验,公司的净利润将进一步增进,为本期债券的本息偿付奠基精采基本。(二)刊行人土地清算收入是本期债券本息偿付的重要增补刊行人清算的土地履历收及格后,交由土地行政主管部分按筹划同一组织招标、拍卖和挂牌出让;土地发生的土地清算收入由刊行人拥有。2010-2012年,公司通过土地清算,得到的土地清算收入为10.84亿元、18.57亿元和22.82亿元。制止2012年底,刊行人清算的土地共有17,000多亩,个中2012年新增清算土地约4,000亩,估量将来每年新增清算土地5,000亩。土地清算收入为公司的策划性收入,将作为本期债券本息偿付的重要增补。(三)召募资金投资项目较好的经济效益是本期债券的重要偿债来历本期债券召募资金总额为15亿元,将所有效于“深圳家产园二期基本办法及民众租赁房建树项目”,依据《关于湖北深圳家产园(襄樊)建树与打点多少题目的集会会议纪要》(襄阳市市委专题办公集会会议纪要[2008]第4号)文件,园区内陆皮收益要所有效于送还园区建树所形49成的债务,园区内发生的市、区两级分成的税收、耕地占用税、契税以及省当局返还部门,先期所有效于送还园区建树所形成的债务。因为刊行人包袱了园区建树使命,2013年至2019年,刊行人估量将得到高出80亿元的园区土地清算收益,及高出20亿元的与园区税收相干的收入。另外,刊行人还将得到约为16亿元的园区范畴内的都市建树配套费收入。召募资金投资建树项目具有精采的成长远景和红利预期,将为刊行人带来较好的投资回报,是本期债券的重要偿债来历。(四)外部禁锢为本期债券定期偿付提供有用监视为更切实地维护债券持有人的正当权益,刊行人礼聘中国农业成长银行襄阳市分行接受本期债券的债权署理人,并与其签定了《债权署理协议》、《债券持有人集会会议法则》和《资金账户开立和禁锢协议》。债权署理人将代表债券持有人监视公司策划状况、召募资金行使环境、定时还本付息及偿债法子的实验,代表债券持有人处理赏罚与刊行人之间的会谈、诉官司务,认真召集债券持有人集会会议并推行债券持有人集会会议授权的其他事项。综上所述,刊行人策划状况精采,策划收入不变靠得住,并拟定了详细的、切实可行的偿债打算,采纳了多项有用的偿债保障法子,可以充实担保本期债券本息的定时足额送还。50第十五条 风险与对策一、风险投资者在评价和购置本期债券时,该当真地思量下述各项风险身分:(一)与债券相干的风险1、利率风险受百姓经济总体运行状况、国度宏观经济政策和国际情形变革的影响,在本期债券存续期内,市场利率存在颠簸的也许性。因为本期债券限期较长,也许超过多个利率颠簸周期,市场利率的颠簸也许导致本期债券的现实投资收益存在必然的不确定性。2、偿付风险在本期债券存续期内,假如因为国度政策礼貌、行业和市场情形等不行控身分产生变革,公司不能从预期的还款来历得到足够资金,也许会对本期债券的定期还本付息造成必然的影响。3、活动性风险本期债券刊行竣事后,公司将向有关证券买卖营业场合或其他主管部分提出上市或买卖营业畅通申请,但并不能担保本期债券必然可以或许凭证预期上市买卖营业,亦不能担保本期债券上市后必然会有活泼的买卖营业,从而也许影响债券的活动性。(二)与行业相干的风险1、财富政策风险51刊行人首要从事都市基本办法的建树、城建资金的打点与土地清算营业,受到财富政策变换的影响较大。在百姓经济的差异成长阶段,国度和处所的财富政策会有差异水平的调解,相干财富政策调解也许对公司的策划勾当和红利手段发生影响。2、经济周期风险刊行人所从事行业的投资局限和收益程度都受到经济周期影响,假如呈现经济增添放缓或阑珊,也许对公司的现金流和红利手段发生倒霉影响。另外,公司地址地域的经济成长程度和成长趋势也会对公司的经济效益发生影响。(三)与刊行人相干的风险1、策划的政策性风险刊行人在举办市场化策划、实现经济效益的同时,包袱着部门社会职能,在策划上如故受到政策束缚,政策变换也许对公司正常的营业收益发生必然的影响。2、营运风险刊行人包袱着襄阳市城建资金打点和都市建树的重任。跟着公司局限的扩大,假如呈现刊行人打点手段和资金筹措不敷等环境,将增进刊行人的营运风险,进而影响本期债券的偿付。3、土地清算风险因为土地是不动产,投资周期长,代价量大,占用资金多,买卖营业所需时刻也长,刊行人在对土地的清算进程中也许会因为未能实时盘活、推向市场,造成刊行人土地和资金的双重积存;当房地产市场严52重供过于求时,房地产价值敏捷下跌,也会造成土地的闲置率进步,从而影响了资金流转周期,增进了成本的风险。4、投资项目风险本期债券召募资金投资项目为深圳家产园二期基本办法及民众租赁房建树项目,具有投资局限大、建树周期较长的特点。土地转让价值受征地的赔偿尺度、相干税金等身分影响,建树本钱受建材、装备价值和劳动力本钱、碰着不行抗拒的天然灾难等身分影响,项目现实投资有也许超出预算。二、对策(一)与债券相干的风险对策1、利率风险对策本期债券的利率程度已恰当思量了对利率风险的赔偿。同时,本期债券拟在刊行竣事后申请在经核准的证券买卖营业场合上市或买卖营业畅通,如上市或买卖营业畅通申请得到核准,本期债券活动性增进将在必然水平上有利于投资者规避利率风险。2、偿付风险对策刊行人今朝策划状况不变,现金流量富裕,公司自身的策划收入及其他收入足以包围本期债券本息。公司将增强本期债券召募资金行使打点,严酷节制本钱,担保工程质量,进一步进步打点和运营服从,确保公司的可一连成长,减低本期债券的偿付风险。3、活动性风险对策刊行人将起劲向有关部分申请本期债券在正当的证券买卖营业场合53买卖营业畅通,争取尽快得到有关部分的核准。连系主承销商和其他承销商也将促进本期债券买卖营业的举办。其它,跟着债券市场的成长,企颐魅债券畅通和买卖营业的前提也会随之改进,将来的活动性风险将会有所低落。(二)与行业相干的风险对策1、财富政策风险对策针对将来政策变换风险,公司将与主管部分保持亲近的接洽,增强政策信息的网络与研究,实时相识和判定政策变革,并按照国度政策变革拟定应对计策,尽也许低落财富政策变革对公司策划和红利造成的倒霉影响。2、经济周期风险对策刊行人已经形成都市基本办法建树、土地清算、水务和煤炭贩卖等营业板块,拓宽了财富基本。同时,公司将依托其综合经济气力,进步打点程度和运营服从,从而抵制外部经济情形变革对其策划业绩也许发生的倒霉影响,并实现真正的可一连成长。另外,刊行人还将加大对宏观经济和政策的网络、说明,以利于实时调解投资、策划计策,低落宏观体系性风险对公司策划造成的倒霉影响。(三)与刊行人相干的风险对策1、策划的政策性风险对策因为刊行人包袱了部门具有社会职能的公益性项目,襄阳市人民当局始终给以公司有力的政策支持。刊行人将继承增强与当局的雷同、协商,争取不变有力的政策情形。542、营运风险对策刊行人将在内地当局部分的大力大举扶持和政策支持下,进一步完美法人管理布局,健全刊行人内部打点和风险节制制度。通过成本运营增强对授权策划范畴内国有资产的策划打点,进步刊行人的整体运营手段。同时,刊行人将进一步拓宽融资渠道,增强与政策性银行、贸易银行的相助,充实操作成本市场筹集社会资金,进步融资手段。3、土地清算风险对策刊行人是襄阳市本级代表市当局举办市区土地清算的独一主体,以科学成长观来指导土地清算事变,说明土地市场供求,公道拟定土清算及供给打算;成立了完美的土地清算制度,土地市场动态监测体系、土地清算风险监控体系和预警、预告系统,以抵制土地清算风险;提留一部门土地收益作为土地储蓄金,增大自有资金的份额,加强抗风险的手段。4、投资项目风险对策刊行人是襄阳市基本办法投资建树、资产营运与打点为一体的国有公司,恒久以来蕴蓄了富厚的建树、打点履历。对付债券召募资金投资项目,刊行人将进一步增刚强目打点,严酷节制项目建树本钱和施工质量,确保项目标现实投资节制在预算之内,并担保项目标定期完工和投入行使。55第十六条 名誉评级经大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”)综合评定,刊行人主体的恒久名誉品级为 AA级,本期债券的名誉品级为 AA级。大公首要评级概念如下:一、评级概念刊行人首要从事襄阳市基本办法投资建树、国有资产策划以及都市土地清算等营业。评级功效反应了公司在襄阳市都市建树中具有重要职位,襄阳市经济保持快速增添、财务气力不绝加强,公司获适当局的有力支持等上风;同时也反应了公司红利对土地清算收入依靠水平较高,公司欠债局限增进较快,面对较大成本支出压力,子公司改制及归并范畴的变革对公司的营业范畴和收入布局发生必然影响等倒霉身分。综合说明,公司送还债务的手段很强,本期债券到期不能偿付的风险很小。估量将来 1-2年,跟着襄阳市重大项目和都市基本办法建树的推进,公司在都市基本办法建树规模仍将施展重要浸染。综合来看,大公对襄阳建投的评级瞻望为不变。二、上风(一)公司是襄阳市重要的基本办法投融资建树和土地清算主体,在襄阳市都市建树中具有重要职位;(二)连年来襄阳市经济快速增添,财务气力不绝加强,财富布局获得优化;56(三)公司获得襄阳市当局在资产划拨、成本金注入和土地清算收益返还等方面的有力支持。三、存眷(一)公司红利对土地清算收入依靠度较高,土地清算受国度政策影响较大,将来存在必然的不确定性;(二)连年来公司欠债局限增进较快,跟着承建项目标增进,公司欠债局限将进一步扩大;(三)襄阳市筹划建树市政基本办法投资局限较大,公司将来面对较大的成本支出压力;(四)跟着子公司改制及归并范畴的变革,公司基建投融资的营业范畴及收入布局受到必然影响。四、跟踪评级布置自公司债券名誉评级陈诉出具之日起,大公国际将对刊行人举办一连跟踪评级。一连跟踪评级包罗按期跟踪评级和不按期跟踪评级。跟踪评级时代,大公国际将一连存眷评级主体外部策划情形的变革、影响其策划或财政状况的重大事项以及评级主体推行债务的环境等身分,并出具跟踪评级陈诉,动态地反应评级主体的名誉状况。57第十七条 法令意见刊行人礼聘北京市中伦状师事宜所为本期债券刊行人状师。北京市中伦状师事宜所所就本期债券刊行出具了法令意见,该以是为:一、刊行工钱依法设立、有用存续的企业法人,具备《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《企颐魅债券打点条例》(以下简称《条例》)、《国度成长改良委关于推进企颐魅债券市场成长、简化刊行许诺措施有关事项的关照》(以下简称《关照》)、《国度成长改良委办公厅关于进一步类型处所当局投融资平台公司刊行债券举动有关题目的关照》(以下简称《类型关照》)等法令、礼貌及类型性文件划定的刊行债券的主体资格。二、刊行人已取得本期债券刊行申报阶段须要的核准和授权,该等核准和授权正当、有用。三、本期债券刊行切合《证券法》、《条例》、《关照》、《类型关照》等法令、礼貌及类型性文件划定的企颐魅债券刊行的各项实质前提。四、本期债券刊行召募资金投资项目已经取得有权部分的核准,召募资金用途切合有关法令、礼貌及类型性文件和国度财富政策的划定。五、本期债券为无包管债券,切合《证券法》、《条例》、《关照》、《类型关照》等法令、礼貌及类型性文件的划定和要求。六、本期债券刊行已经评级机构执行名誉评级,切合《证券法》、《条例》、《关照》、《类型关照》等法令、礼貌及类型性文件的划定和58要求。七、本期债券承销方法为承销团余额包销,承销协议为当事人真实意思暗示,内容正当、有用。八、本期债券《召募声名书》的情势和内容,切合《证券法》、《条例》、《关照》、《类型关照》等法令、礼貌及类型性文件的划定和要求。九、本期债券刊行涉及的中介机构均具备从事企颐魅债券刊行相干营业的正当资格和从业天资,切合《证券法》、《条例》、《关照》、《类型关照》等法令、礼貌及类型性文件的划定。十、本期债券刊行申报原料真实、完整,切正当令、礼貌及类型性文件的相干划定。北京市中伦状师事宜以是为,刊行人本期债券刊行切合《证券法》、《条例》、《关照》、《类型关照》等法令、礼貌及类型性文件的相干划定和国度有关主管部分的要求,刊行人实验本期债券刊行方案不存在法令障碍。59第十八条 其他应声名的事项一、活动性布置本期债券刊行竣事 1个月内,刊行人将向有关证券买卖营业场合或其他主管部分提出上市或买卖营业畅通申请。二、税务声名按照国度税收法令礼貌,投资者投成本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行包袱。60第十九条 备查文件一、备查文件(一)国度成长和改良委员会对本期债券的核准文件;(二)《2013年襄阳市建树投资策划有限公司公司债券召募声名书》;(三)《2013年襄阳市建树投资策划有限公司公司债券召募声名书择要》;(四)刊行人 2010年、2011年和 2012年经审计的财政陈诉;(五)大公国际资信评估有限公司为本期债券提供的名誉评级陈诉;(六)北京市中伦状师事宜所出具的法令意见书;(七)《债权署理协议》(附《债券持有人集会会议法则》);(八)《资金账户开立和禁锢协议》。二、查询方法(一)本期债券召募声名书全文登载于国度成长和改良委员会网站和中央国债挂号结算有限责任公司、买卖营业所网站,投资者可以通过以下网站查询:国度成长和改良委员会:中央国债挂号结算有限责任公司:(二)投资者可以在本期债券刊行限期内到下列所在查阅本召募声名书全文及上述备查文件:611、襄阳市建树投资策划有限公司住所:襄阳市襄城北街 1号接洽人:黄开均、胡钧接洽地点:湖北省襄阳市襄城北街 1号接洽电话:0710-3611009、3611309、3611229传真:0710-3531998邮政编码:4410212、长江证券股份有限公司住所:武汉市新华路特 8号接洽人:赵瓅、李骥、黄婉如接洽地点:湖北省武汉市新华路特 8号长江证券大厦接洽电话: 027-65799545传真:027-85481502邮政编码:4300153、国开证券有限责任公司住所:北京市向阳区安华外馆斜街甲 1号泰利明苑写字楼 A座二区 4层接洽人:李凌云、姜欣、李耀东、耿川接洽地点:北京市东城区东直门南大街 1号来福士中心办公楼 23层接洽电话:010-51789223传真:010-5819976062邮政编码:100007以上互联网网址所刊登的其他内容并不作为《2013年襄阳市建树投资策划有限公司公司债券召募声名书》及《2013年襄阳市建树投资策划有限公司公司债券召募声名书择要》的一部门。如对本召募声名书择要或上述备查文件有任何疑问,可以咨询刊行人或主承销商。63附表一2013年襄阳市建树投资策划有限公司公司债券刊行网点表承销商 承销商职位 刊行网点名称 接洽地点 接洽人 接洽电话 长江证券股份有限公司▲ 主承销商 长江证券股份有限公司牢靠收益部 武汉市新华路特8号长江证券大厦9楼 赵瓅李骥 027-65799545 国开证券有限责任公司 主承销商 国开证券有限责任公司市场买卖营业总部 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼23层 李彦历陈京晶 010-51789217010-51789205 华林证券有限责任公司 分销商 华林证券有限责任公司牢靠收益总部 北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座17层 陈业茂孙怡婷 021-20281289010-88091670 广发证券股份有限公司 分销商 广发证券股份有限公司贩卖买卖营业部 广州市天河北路183号大城市广场38楼 黄静王仁惠郑芳 020-87555888-8437020-87555888-8342020-87555888-8047 招商证券股份有限公司 分销商 招商证券股份有限公司贩卖买卖营业部 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层 汪浩汪纯冰梁莹肖陈楠 010-57601920021-68407689010-57601916010-57601915 中天证券有限责任公司 分销商 中天证券有限责任公司 沈阳市僻静区庆幸街23甲 董庆海 024-23251381 日信证券有限责任公司 分销商 日信证券有限责任公司 北京市西城区闹市口街1号长安兴融中心西楼11层 沈仙 010-83991762 64
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